引上交所问询！上海机电斥资53.18亿元收购上海集优100%股权

　　5月15日，上海机电股份有限公司(简称：上海机电，股票代码：600835.SH)发布重大公告，拟斥资人民币53.18亿元，全额收购上海电气集团股份有限公司(简称“上海电气”)、上海电气香港有限公司(简称“电气香港”)以及上海电气集团香港有限公司(简称“电气集团香港”)合计持有的上海集优铭宇机械科技有限公司(简称“上海集优”)100%股权。此举标志着上海机电在战略升级和产业升级方面迈出了重要步伐。
 

来源：巨潮资讯网上海机电公告
 

　　上海集优是一家专注于工业紧固件、汽车紧固件、工具、叶片与轴承等工业基础件、关键零部件的研发、生产与销售的高新技术企业。其下属业务板块深耕各细分领域，其中叶片和工业紧固件业务连续荣获“国家级制造业单项冠军”称号，轴承业务亦在国内处于领先水平。上海集优的加入，将极大地丰富上海机电的产品线，提升其市场竞争力。
 

　　此次收购，上海机电将采取现金支付方式，并计划一次性完成交易。尽管此举将占用公司大量自有资金，但上海机电表示，这是出于对公司未来战略发展的深思熟虑和长远规划。通过此次收购，上海机电将构建双轮驱动的发展格局，一方面继续巩固其在电梯制造领域的领先地位，另一方面借助上海集优在工业基础件、关键零部件领域的优势，拓展新的业务领域，实现公司业务的多元化发展。
 

　　值得注意的是，尽管上海集优在2023年的营业收入有所增长，但其归属于母公司股东的净利润却出现了32.09%的下滑。针对这一情况，上海机电表示，将采取积极措施，整合双方资源，优化管理结构，提升运营效率，以实现上海集优业绩的稳步增长。
 

　　此外，上海机电还表示，此次收购不涉及业绩承诺和补偿条款。公司认为，上海集优作为一家具有长期发展潜力的企业，其未来的发展潜力将远远超过短期的业绩承诺。因此，公司更愿意通过双方的努力和合作，共同推动上海集优的长期发展。
 

　　对于此次收购，市场反应热烈。业内人士普遍认为，这是上海机电在战略升级和产业布局方面的重要举措。通过收购上海集优，上海机电将进一步巩固其在机械制造领域的领先地位，同时也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
 

　　此交易规模之大、金额之高，迅速引发了上海证券交易所(简称“上交所”)的关注，并于15日向上海机电发出问询函。上交所主要关注以下几个方面：首先，对于收购的必要性及合理性，上交所要求上海机电结合公司现有业务经营、发展情况、主业发展规划，详细说明收购上海集优与公司当前主业发展情况的匹配性、协同性；其次，对于交易估值作价，上交所要求上海机电说明评估方法的合理性及公允性，以及是否存在利用关联交易进行利益输送的情形；最后，对于交易支付方式，上交所关注上海机电一次性支付大额现金对公司正常经营的影响，并要求公司说明相关安排是否符合商业惯例，是否充分保障上市公司及中小股东利益。